应用简介
1、提供强大的客户管理功能,支持保险从业者对客户信息进行分类、查询、编辑、导入、导出等操作;
2、该功能还可以实现对客户联系情况、保单信息、理赔记录等进行跟进管理;
3、轻松解决了保险从业者管理客户的难题,提高了工作效率。
1、提供了全面的报表统计分析功能,为保险从业者提供重要决策支持;
2、可定制化生成各类客户分析、保单分析、签单分析、费用分析等报表;
3、在信用卡推荐方面也有独特的优势。该软件提供比较全面的信用卡信息。
1、拥有便利的日常办公功能,提高了保险从业者的沟通协调效率;
2、包括日程管理、备忘录、即时通讯、邮件发送等功能;
3、便于保险从业者查询、比较,推荐给客户有针对性的信用卡产品,提高了销售业绩。
1、提供理财规划方案,支持根据客户财务目标、风险偏好等因素;
2、生成出合理的理财配置方案,供客户参考;
3、大大提高了工作效率,为保险行业发展打下了良好的基础。
应用信息
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